در ژاپن فئودال قرن یازدهم، به دنبال تبعید یک فرماندار آرمان‌گرا، همسر و فرزندانش توسط قاچاقچیان انسان از هم جدا می‌شوند؛ فرزندان او، زوشیو و آنجو، به عنوان برده به سانشوی مباشر و بی‌رحم فروخته می‌شوند تا تحت شرایطی وحشیانه کار کنند.

در توکیوی اواخر قرن نوزدهم، کیکونوسوکه اونویه، پسرخوانده یک بازیگر افسانه‌ای که خودش در نقش‌های زنانه تخصص دارد، متوجه می‌شود که تحسین‌هایی که دریافت می‌کند فقط به خاطر جایگاه پدرش است. او که ویران شده، به اوتوکو، خدمتکار خانواده‌اش پناه می‌برد و آن‌ها عاشق هم می‌شوند. کیکونوسوکه تصمیم می‌گیرد خانه را ترک کند تا به تنهایی به بازیگری بزرگ تبدیل شود.